前海股权交易中心（以下简称“中心”）是广东省区域性股权交易市场的核心组织机构。中心在股东结构上引入国内三家顶级证券公司———中信证券、国信证券、安信证券，利用互联网平台资源，为广大处于初创和发展阶段、尚未走入沪深交易所的中小微企业，提供私募、个性、定制化的金融解决方案，在商业银行和沪深交易所之外，开辟另一个新型融资渠道，帮助企业实现成长梦想。
前海股权交易中心挂牌性质分为两种：一种是展示性挂牌，属于债权交易；一种是交易性操作，属于股权交易。挂牌公司一般先进行展示性挂牌，然后寻找股权交易的机会，最后办理股权交易的一切手续。
第一部分 前海挂牌功能设计和价值体现
一、品牌营销价值
1、提升品牌：提高企业社会知名度、加大产品的认知度；
2、挂牌后，企业曝光率增加，吸引投资者眼球，随着OTC知名度提升，融资能力在逐步增强。
3、资本增值：挂牌企业股权转为资本形态，可以流通、交易，提升了股权价值，并为股东提供了质押融资、减持退出、股权激励、购并工具等多种资本运作手段，大大提升了企业价值和股东财富；
4、持续融智支持：通过前海股权交易中心系列培训和咨询服务，让中小企业聚集在一个圈子内分享和互动，为企业提供量身定做的融智支持，提升企业经营管理水平。
二、股权融资价值
前海挂牌服务是登尼特企业资本运作增值服务中心的服务内容之一。登尼特为创业孵化器、资本运营机、文化加速器三部机器服务，重中之重是企业文化孵化及企业上市孵化两大体系业务，欢迎广大客商来电来函或登门查询。如有进一步查询，欢迎拨打400-880-8199或直接到访登尼特中国总部办公室：中国深圳市罗湖区东门南路2020号太阳岛大厦16楼全层。
三、债权融资价值
1、中心集聚了众多的专业投资机构和海量的个人投资者，为企业提供私募股权、债权、混合资本工具等多种融资手段，帮助企业快速融资，实现发展；
2、借助集合债、单一债融资。
四、股权规范价值
1、从有限责任公司整体改制成为股份有限公司。
2、股权规范，可以实施公司股权激励。
五、其他方面优势
1资金扶持：根据各区域园区及政府政策不一，企业可享受园区及政府补贴。
2便利融资：新三板上市公司挂牌后可实施定向增发股份，提高公司信用等级，帮助企业更快融资。
3财富增值：新三板上市企业及股东的股票可以在资本市场中以较高的价格进行流通，实现资产增值。
4股份转让：股东股份可以合法转让，提高股权流动性。
5转板上市：转板机制一旦确定，公司可优先享受"绿色通道"。
6公司发展：有利于完善公司的资本结构，促进公司规范发展。
7宣传效应：新三板上市公司品牌，提高企业知名度。
8治理规范：新三板上市经过股改、辅导后，内部治理更加规范。
第二部分 有限责任公司债权融资（一层）
一、申请挂牌准备资料（一层，展示性挂牌）
1、申请公司营业执照附件（原件核实）
2、申请公司组织机构代码证附件（原件核实）
3、申请公司税务登记证附件（原件核实）
4、申请公司法人代表身份证复印件（第二代，原件核实）
5、申请公司股东、董事身份证复印件（第二代，原件核实）
6、前一年财税周期的审计报告（销售额需要超过3000万，必须含有无保留意见，主要看利润表和资产负债表，两表或三表描述要统一）
7、公司公章和法人私章（签名册盖私章即可）
二、前海股权交易中心挂牌条件
前海股权交易中心采用“3211”的挂牌标准。挂牌要求企业存续期满一年(有限责任制公司整体变更可连续计算）并满足下列标准之一：
1、最近12个月的净利润累计不少于300万元。
2、最近12个月的营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%。
3、净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元。
4、最近12个月银行贷款达100万元以上或投资机构股权投资达100万元以上。
5、有限责任股东在50名以下，股东私自交易有效
第三部分 股份有限公司股权融资（二层）
一、企业改制重组
1、拟挂牌公司召开董事会和股东大会就挂牌事项作出决议。
2、架构重组、股权制改造，体现股份实际控制人。
3、把有限责任公司整套改为股份有限公司，年期可以计算。
4、股权结构：股东在200人以下，股权托管给前海中心，股权变动或交易必须在中心见证下进行才有效，私自交易会导致不认可。
二、管理层重组和股权激励
1、管理层重组。
2、股权激励。
3、组织机构优化。
四、资产重组和股权估值
1、内审内调。
2、有形资产、无形资产。
3、实际价值、资产净值。
五、产业调研，同比类比
1、风投同类对比，风险评估。
2、企业概念、定位。
3、资本市场包装。
六、商业计划书
挂牌前，要做好企业商业计划书，增加投资者对自己的企业的信心。
七、融资形式
目前，融资形式多样，但是归纳一下，不会超前股权融资、债权融资、市场融资、虚拟融资这四种方式。
第四部分 财务处理和审计报告
一、财务要求
1、 最近一个会计年度（或两个会计年度）的所得税纳税申报表。
2、 最近12个月银行贷款达100万元以上的证明文件（企业贷款卡记录的贷款信息复印件）。
3、 在人民银行征信系统中查询到的企业信用报告。
4、 企业借款合同和银行划款凭证等本中心认可的文件。
5、 最近12个月投资机构股权投资达100万元以上的证明文件（从工商行政部门、有权登记机构打印的企业增资或股权转让的变更登记资料）。
二、内审内调
1、有形资产和无形资产的平衡。
2、总资产与总负债的平衡。
3、股本。
三、审计报告
1、最近一个会计年度（或两个会计年度）的审计报告。
2、注册会计师必须含有无保留意见，主要看利润表和资产负债表，两表或三表描述要统一）。
第五部分 挂牌公司应准备的资料
一、前海展示性挂牌所需提交的申请材料
1、《企业挂牌申请表》、《企业基本信息表》 ；
2、企业法人营业执照副本（需通过最近一年度的工商年检）、组织机构代码证副本及税务登记证副本（国税、地税）复印件（需在有效期内）；
3、企业法定代表人授权经办人办理挂牌业务的委托书、经办人有效身份证明复印件；
4、企业信息查询单（查询单应包括公司基本信息、股东及持股比例等信息）；
5、法定代表人任职证明及有效身份证明复印件；
6、企业符合本中心挂牌条件的下列证明文件之一：最近一个会计年度或两个会计年度的审计报告等前海股权交易中心认可的证明文件；最近12个月银行贷款达100万元以上的证明文件；最近12个月投资机构股权投资达100万元以上的证明文件；
7、企业关于申请材料不存在虚假记载、误导性陈述的承诺函；
8、《企业挂牌服务协议》（需企业提供已签字盖章的原件一式两份）；
9、股东信息备案登记表（通过网上提交）；
10、前海股权交易中心要求的其他材料。上述申请材料中为复印件的需要加盖企业公章，单份文件有2页以上的，需加盖骑缝章。
二、前海股份初始登记所需提交的申请材料
目前，注册地为深圳的股份有限公司可申请在本中心进行股份的集中登记托管。除上述挂牌业务申请材料外，公司申请股份初始登记还需提供下列材料：
1、股份初始登记申请表及其附件；
2、公司董事会、股东大会关于同意在本中心挂牌、登记托管的决议；
3、企业法定代表人授权经办人办理登记托管业务的委托书及经办人有效身份证明文件；
4、股份持有人名册（需提供书面及电子文档），应当包括股份持有人姓名或名称、权益账户号码、股份持有人有效身份证明文件号码、本次登记的持有股份数量、股份持有人性质、股份限售情况、司法冻结情况、质押登记情况等内容；
5、本中心认可的律师事务所出具的股份确认法律意见书（法律意见书范本见附件）；
6、涉及司法冻结或质押登记的，还需提供司法协助执行、质押登记相关材料；
7、公司股东签字或盖章的身份证复印件或营业执照复印件，以及各股东同意其全部股份托管于本中心的确认书（见附件）；
8、《股份登记托管服务协议》（企业提供已签字盖章的原件一式四份）；
9、法定代表人对指定联络人的授权委托书（见附件），指定联络人有效身份证复印件（加盖公章）；
10、最新《公司章程》复印件（需包括全体股东签字的签署页）。 上述申请材料中为复印件的需要加盖企业公章，单份文件有2页以上的，需加盖骑缝章。
第六部分 申请挂牌流程和环节把关
一、前海股权挂牌交易的主要流程
1、拟挂牌公司召开董事会和股东大会就挂牌事项作出决议；
2、拟挂牌公司与场内主办机构签订挂牌推荐服务协议，并聘用前海股权交易中心认定的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构提供相关专业服务；
3、针对挂牌公司，前海股权交易中心认定的会计师事务所进行独立审计并出具审计报告、律师事务所进行独立调查并出具法律意见书、主办机构进行尽职调查并形成以下文件： (1)尽职调查报告； (2)企业挂牌说明书； (3)调查工作底稿。
4、主办机构向前海股权交易中心提交柜台市场挂牌交易申请文件，包括： (1)企业挂牌说明书； (2)董事会、股东大会关于在前海股权交易中心挂牌进行股份交易的决议； (3)股份公司与场内主办机构签订的挂牌推荐服务协议； (4)审计意见及经审计的财务报告； (5)法律意见书； (6)尽职调查报告、尽职调查工作底稿及附件； (7)主办机构及申请挂牌公司关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺函等。
5、前海股权交易中心审核委员会核准，并报深圳市人民政府金融发展服务办公室备案；
6、拟挂牌公司向前海股权交易中你校内申请股份简称和代码，并与前海股权交易中心签订挂牌协议书，办理股份登记托管；
7、挂牌前三日，拟挂牌公司在前海股权交易中心指定网站披露：《企业挂牌说明书》、《公司章程》、《审计报告》、《法律意见书》；主办机构在前海股权交易中心指定网站发布拟挂牌公司挂牌公告；
8、股份公司挂牌交易。
二、前海挂牌服务时间
1、工作方案 10工作天；
2、内审内调，商业计划书、专业审计10工作天；
3、企业所有书面资料符合要求后，一般10个工作日可成功挂牌。
第七部分 中国场外股权交易中心的区别
在中国，场外股权交易中心有很多，主要的有深圳前海、北京中关村、上海浦东。先把他们之间的区别分述如下：
1、北京中关村叫新三板、交易地点设在在中关村，他们主打对接创业板。
2、上海Q板，上海OTC股权托管中心, 叫场外报价Q板。
3、深圳前海股权交易中心，以债券和股权融资两个层次，深圳前海比其他地区做得比较灵活。
4、他们都叫OTC场外交易板块，场外报价系统。
5、设立股权交易中心还有天津、广州等。
如有进一步查询，欢迎随时拨打电话400 880 8199，或访问网站www.tannet-group.com.
